Az adóelőkészítők ismerete: szerepek, felelősségek és tanúsítási követelmények

A felkészítő az a személy, aki elkészít valamit, például egy dokumentumot, egy prezentációt vagy egy étkezést. Az adókkal összefüggésben az előkészítő az, aki segít magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak elkészíteni adóbevallásukat és egyéb kapcsolódó dokumentumokat. Ide tartozhatnak a könyvelők, könyvelők és más pénzügyi szakemberek, akik képzésben és bizonyítványban részesültek az adózás előkészítésében.

Az előkészítők különféle feladatokat hajthatnak végre, például:

1. Pénzügyi információk gyűjtése az ügyfelektől, beleértve az eredménykimutatásokat, költségjelentéseket és egyéb releváns dokumentumokat.
2. Az adótörvények és -rendeletek felülvizsgálata a megfelelés biztosítása érdekében.
3. Adóűrlapok kitöltése, mint például az 1040-es nyomtatvány magánszemélyeknek vagy az 1120-as űrlap vállalkozásoknak.
4. Adólevonások és -jóváírások számítása.
5. Támogató ütemezések és mellékletek készítése.
6. Az adóbevallás ellenőrzése pontosság és teljesség szempontjából, mielőtt benyújtaná az IRS-hez.
7. Adótervezési stratégiákra és egyéb pénzügyi kérdésekre vonatkozó útmutatás nyújtása.

Az előkészítők dolgozhatnak önállóan vagy egy nagyobb adó-előkészítő cég részeként. Egyes előkészítők további szolgáltatásokat is kínálhatnak, például könyvvizsgálati támogatást vagy adótervezési tanácsadást.