기업공개(IPO)의 가속 수요예측 및 취급 계약(ABHC) 이해

ABHC는 Accelerated Book-Building and Handling Contract의 약자입니다. 이는 기업공개(IPO) 또는 기타 증권 공모의 조건을 명시하는 인수자와 발행자 간의 계약입니다. ABHC의 목적은 인수자가 제공되는 증권에 대한 수요를 결정하고 제공 가격을 설정하는 프로세스인 수요 예측의 효율적이고 질서 있는 프로세스를 촉진하는 것입니다.

ABHC에는 일반적으로 다음과 관련된 조항이 포함됩니다.

1. 인수 수수료 및 수수료 지불
2. 투자자에게 유가증권 할당
3. 발행자가 제공한 정보의 기밀성4. 제안으로부터 수익금의 사용
5. 타이밍 및 제공의 형식
6. 제안을 마감하는 조건
7. 면책 및 책임 조항
8. 준거법 및 관할권
9. 분쟁 해결 메커니즘

ABHC는 인수자와 발행자 간의 관계를 규율하는 이용 약관을 명시하므로 IPO 과정에서 중요한 문서입니다. 이는 일반적으로 IPO 로드쇼 이전에 협상 및 확정되며 발행사의 이사회 및 법률 고문의 검토 및 승인을 받습니다.